故事發(fā)生在抗戰(zhàn)初期的上海日軍用無線電定位車破獲中共地下情報網(wǎng)上級派李俠（趙立新 飾）與何蘭芬（焦俊艷 飾）與情報站僅存的金達（王國京 飾）、白麗遙（劉瑩 飾）等秘密接頭用發(fā)假電報的方式誘內(nèi)奸上鉤李俠設計擊斃了日特金達并偽造身份打進了76號魔窟為延安方面發(fā)送了許多重要情報日寇投降后國民黨大員接收了上海軍統(tǒng)上海副站長趙子歧（呂行 飾）大發(fā)橫財李俠趁機又潛伏在保密局中后來趙發(fā)現(xiàn)了李俠的共黨身份他大為驚愕本來能成功脫身的李俠為拿到上海城防圖用妻兒性命做人質爭取保密局上海站站長歐陽山（李夢男 飾）歐感嘆黨國的昏庸和腐敗終于答應與共產(chǎn)黨合作不料此時趙子歧顯現(xiàn)殺機......